В картине рассказывается о жизни в вымышленном населенном пункте, которым негласно управляет местный уголовный авторитет Пошаев. Он помогает покорным с работой и жильем и жестоко карает непокорных.
После трагической гибели жены бедняк Арзу решает восстать против навязанной опеки.